此片讲述了烈与侄儿老韩赴魅城参加“蜕变摇滚”选秀节目，途中偶遇执行任务的猎人贺战及其助手萧蓝。入夜后，韩烈与老韩在魅城郊外的树林中迷失方向，老韩被诡异的歌声吸引，独自寻找歌声来源，而韩烈却在林中遇到一年前神秘失踪的女歌星凌欣。猎人贺战一直追查一年前失手未抓获的血灵（嗜血者），来到魅城郊外的树林，发现血灵藏身于这片林子，喜出望外。此刻，老韩在林中酒吧被血灵抓走，而韩烈所遇到的失联女歌星，早已化身血灵。。。。。。就此一段魔幻爱情故事拉开序幕。