怪第一部:四谷怪谈,由鹤屋南北所作,广为流传的着名怪谈.民谷伊右卫门的妻子阿岩,她的父亲惨遭丈夫杀害,自己又因为妨碍到伊右卫门再婚而被下毒毒杀,虽然未死容貌却变得十分丑陋,被附近的人们称为"妖怪".知道了一切的阿岩发誓复仇,愤怒的死去化成了真的怨灵,向伊右卫门展开报复.怪第二部:天守物语,由泉镜花创作的幻想故事,讲述了流传中姬路城天守上一段凄美的恋爱故事.在一片被浓雾包围,被称作"白鹭城"的天守阁上住着一群被叫作忘神的魔女.天守主人富姬为了寻找逃走的鹰遇上了鹰匠图书之助,两人坠入爱河.舍弃了人类身份的图书之助和渐渐失去忘神能力的富姬,在人与魔之间摇摆的两人决意殉情之时.怪第三部:化猫,由《锅岛藩怪猫传》开始在日本各地留下的怪猫传说.江户时代的某个武家,当主的孙女正准备出嫁,但一过门新娘就遭到残忍杀害."这就是怪猫的工作"卖药商人说出这句话之后,仿佛在印证似的发生了多起怪死事件,怪猫出现在了人们面前.恐怖疯狂的事情围绕着武家发生.