大侠齐如丰收留了为救自己献身的仆人方诚之子方刚，并传授其武艺，且欲立为掌门。如丰女儿齐佩因爱慕方刚不成，联合师兄与方比武，并施暗算，方右臂被砍断，负伤逃走，为少女小蛮所救，并依小蛮父所遗《左手图谱》练成了左手神刀。如丰遭仇家笑面二郎和长臂神魔复仇，弟子被杀，齐佩被囚。危难之中，方刚不计前嫌，与小蛮救出齐佩，又杀笑面二郎、长臂神魔及其党羽，救出师父。随后与小蛮携手远走天涯。