1931年“九·一八事变”爆发后，12本关东军金力推行“欲征服支那，必先征服满蒙”的罪恶计划，欲将满蒙从中国分裂出去，建立12本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务，开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。与此同时，中共西北特委书记王若飞来到内蒙古，与中共西蒙工委书记云泽(乌兰夫)见面，指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众，建立武装，粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报，逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞，云泽只身闯虎穴，面见绥远省长傅作义将军，晓以民族大义，终于说服傅作义，拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令，暗中保护了起来。德王赴南京，参加蒙古大会，提出“内蒙古自治“的主张，遭到蒋介石的拒绝。复兴社特务头目戴全在德王身边安插了内线。云泽与德王保安队的地下党员朱实夫秘密见面，指示他发展地下党组织，将这支队伍掌握在我党手中，并改造我蒙古族抗日武装。德王的亲信对云泽产生怀疑，打算抓捕，在朱实夫等人掩护下，云泽脱离险境。德王在南京碰壁后，日本关东军加紧了对他的拉拢。日本大特务土...